Indépendants, disponibles et engagés
En tant qu’expert en ingénierie et cabinet de conseil patrimonial, nous nous engageons à vos côtés. Et nous le faisons pour longtemps.
Notre démarche ? Elle passe par une écoute approfondie de votre histoire, de vos besoins et de vos objectifs immédiats comme futurs.
Mais également une disponibilité à chaque moment important de votre vie : mariage ou PACS, achat immobilier, création d’entreprise, départ en retraite, donation, succession…
Parce que nous vous devons le meilleur, nous nous formons continuellement pour être au fait de l’actualité juridique et fiscale. C’est pour vous l’assurance de réponses pointues et exigeantes.
Et parce que vos besoins sont toujours uniques, être indépendants permet de sélectionner le partenaire immobilier, financier, retraite ou de prévoyance le plus compétent pour répondre à vos besoins.
Notre démarche ?
Vous écouter et vous accompagner pour longtemps
Sarah Jnioui – FONDATRICE
« L’avantage d’un double parcours, c’est de maîtriser une large palette d’expertises… »
Experte en ingénierie patrimoniale privée et du chef d’entreprise.
Je suis diplômée du notariat et en Droit des Affaires, mais également en Ingénierie Patrimoniale. Le droit civil, le droit des affaires et l’ingénierie patrimoniale sont mes domaines de prédilection.
Ce qui m’anime est de concevoir pour vous une stratégie patrimoniale véritablement transversale.
Mes clients disent de moi que je suis efficace, rigoureuse et à l’écoute. C’est le plus beau compliment que l’on puisse faire dans mon métier ! C’est ce qui me permet de concevoir pour vous des stratégies patrimoniales centrées sur vos objectifs.
Parce que vous êtes au cœur de mes priorités, je vous accompagnerai à chacune des étapes de votre vie.
Combien coûte de passer par un gestionnaire de patrimoine ?
Tout dépend de la prestation… Par exemple, pour une prestation de conseil, nous sommes rémunérés via des honoraires. Pour une recherche d’investissement, il s’agit de commission. Pour un investissemnt financier, il existe des frais d’entrée, de gestion ou d’arbitrage.
Cela peut vous paraître complexe, mais sachez que nous serons toujours parfaitement transparents sur le montant de notre intervention. Nous vous soumettons un devis préalable qui précise la mission et les frais. Vous pouvez être serein.
Honoraires : ils sont toujours déterminés avant le début de la mission. Ils sont calculés sur la base du temps passé et de la complexité de votre dossier. Vous validez le montant de cette prestation pour ne pas avoir de surprise.
Commission : la commission rémunère la recherche et la sélection du contrat ou des supports d’investissement qui vous conviennent.
Frais d’entrée, de gestion ou d’arbitrage : ces frais sont spécifiques au support d’investissement que vous aurez choisi.
Vous avez la main à chaque étape de notre collaboration.
Notre rémunération est fonction de la qualité du conseil que nous pouvons vous apporter. Notre objectif est avant tout de vous permettre de faire fructifier vos avoirs ou de réaliser des économies.
Ce qui nous motive est de créer avec vous une relation « gagnant-gagant », une collaboration sur la durée.
Nos valeurs
Confiance
Ce qui nous importe c’est que vous vous sentiez compris et en sécurité lors de nos échanges.
Tisser de véritables liens avec vous est la base d’une relation de confiance.
Nous pourrons alors vous accompagner au fil du temps et de vos évolutions en toute bienveillance.
Excellence
Pour apporter la meilleure réponse à vos attentes, nous nous formons continuellement afin d’aiguiser nos connaissances.
Votre satisfaction est notre moteur, nous mettons notre réseau de professionnels à contribution pour satisfaire vos besoins.
Disponibilité
Aujourd’hui, à l’ère du numérique, tout va beaucoup plus vite…
Cette disponibilité est fondamentale pour répondre rapidement à vos questions.
Elle est tout aussi cruciale lorsqu’il s’agit de réajuster votre stratégie patrimoniale.
Notre accompagnement ?
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux !
Lorsque mon entreprise s’est développée une « question de luxe » s’est posée à moi : que faire de cet argent qui « dort » sur mon compte bancaire ?
Le prendre en dividende ou l’investir ?
Je n’y connaissais rien et j’ai décidé de faire appel à un cabinet d’expertise en gestion de patrimoine pour me conseiller. Sarah Jnoui a su répondre avec un grand professionnalisme à cette question, en me faisant plusieurs propositions. Son expertise, sa patience face à mes nombreuses questions et l’ensemble des éléments qu’elle m’a fournis m’ont permis de faire un investissement dont je suis extrêmement satisfaite.
Je la recommande vivement !
15
ans
d’expérience à votre service
Gestion de Patrimoine